Kaz, un biólogo, emprende una búsqueda para investigar a los legendarios elfos lascivos, basándose en las palabras que le dejó su abuelo. Kaz se encuentra finalmente con Maana, una elfa lasciva pura e inocente, con curvas y grandes pechos, que no sabe nada de sexo y viste con atuendos sugerentes. Ante las tentaciones involuntarias de Maana, Kaz finalmente pierde la paciencia, y comienza una erótica y dulce vida infantil con esta inocente pero sexualmente ignorante elfa.

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